AI 助手在背景持續執行 · Gemini · Perplexity · GPT

AI 在背景跑完，
你只需要看一張表

配客嘉的 CRM 不是用來填表的。
20 位業務 + 5 位採購 + 一群 AI 助手在背景跑名片、信件、會議、深度分析 — 老闆走進辦公室 30 秒就看完今天客戶、訂單、供應鏈卡在哪。

進入 PackAge+ CRM → 看 AI 助手怎麼幫你

AI 解析名片 AI 自動讀完每封信 AI 整理會議紀錄 AI 蒐集公司情報 AI 追蹤停滯客戶

PackAge+ 配客嘉 · 循環經濟導向的環保包裝品牌

營運實況板：20 位業務 × 9 階段 + 5 採購 × 6 階段，全部在一張表上

沒有 PackAge+ CRM 之前，營運像一團散落的便利貼

客戶在哪？卡在哪？業務在追嗎？這張單供應商是誰？以前全靠老闆腦袋 + 群組訊息撈，現在 AI 自己撈。

名片留不住

老闆社交場合拿到的名片，丟給業務後就沒有下文。三個月後想起來，連對方公司名都不記得。

對話散落各處

Gmail 一堆、LINE 一堆、會議筆記又一堆。老闆要問進度，得在三個 app 之間切來切去，最後還是靠業務口頭轉述。

供應商情報埋在 Excel

採購議價、追樣品、品質糾紛全在個人手機 LINE 群裡。資深採購一離職，公司就少了 70% 的供應鏈記憶。

業務與採購脫節

業務簽單，採購不知道；採購的供應商產能滿載，業務在外面繼續答應交期。兩端各做各的、資訊不互通。

5 種 AI 自動化，把散落的資訊整合成一張表

每個 AI 都有自己的職責 — 你不用學工具、不用記名字，AI 自己在背景跑。

AI 助手 #1 · 名片解析

拍一張名片，後續交給 AI

老闆社交場合拍下名片，5 秒內結構化資料出現在後台 — 公司、聯絡人、Email、電話、職稱通通讀好。一個下拉選單把客戶指派給業務，業務端立刻收到通知開始跟進。名片不再留在抽屜裡。

名片照片轉客戶檔案：< 5 秒完成解析
「老闆名片」永久標註：之後成交，老闆知道是自己帶進來的單
VIP 客戶可鎖在老闆名下，不進業務池

AI 助手 #2 · 全景視角

全公司客戶一張表，老闆專屬私密筆記

老闆擁有全景視角 — 20 位業務 × 9 階段，誰負責哪些客戶、誰卡在哪、誰接近成交，一張表全部攤開。每個客戶下面還有老闆專屬策略筆記：記錄對業務的評價、客戶的真實意圖。業務員任何角度都看不到，只屬於老闆。

20 業務 × 9 階段，一張表一目了然
策略筆記三層權限鎖（policy + middleware + scope）
跨業務檢視客戶完整時間軸，前任接手不斷檔

AI 助手 #3 · 公司情報員

按一下，AI 蒐集全網資料，產出 8 章節情報報告

遇到不熟悉的公司？以前要花半小時搜尋、開十個分頁自己拼湊。現在點「深度分析」30 秒到 2 分鐘，AI 情報員蒐集全網資料，回傳含引用來源的繁體中文報告 — 公司概況、產品矩陣、策略動向、近 12 個月發展、競爭格局，共 8 個章節。會議前 3 分鐘按一下，就掌握對方的關鍵背景。

每句話附引用標號 [1][2][3]，可追溯來源
繁體中文輸出，不必再翻譯英文
下載 .md 或永久存進客戶檔案

AI 助手 #4 · 信件管家

AI 自動讀完每一封信，整理好摘要

每 15 分鐘 AI 信件管家自動掃描 20 位業務的 Gmail，遇到客戶往來信件就自動歸檔並整理摘要。LINE 對話直接上傳截圖，交由 AI 視覺模型解讀。客戶 3 天沒回信，AI 主動提醒老闆留意。所有對話、筆記、會議匯流成一條時間軸，老闆進辦公室 30 秒就掌握現況。

每封信 AI 自動寫 1-2 句摘要，老闆 5 秒讀完
停滯客戶 >3 天 AI 主動標示警示
成交即時同步 Acumatica ERP，訂單自動產生

把採購團隊也接進同一張表

本來只有業務端。升級之後，5 位採購同事也接進來 — 用一樣的 AI 助手處理供應商名片、議價會議、出貨 LINE 對話。
配客嘉的環保包裝供應鏈拉得長：紙箱、印刷、貼紙、可分解材料各家分頭採購，老闆是唯一能同時看到客戶端與供應端的人。

AI 助手 #5 · 供應鏈管家

採購談的料、追的樣，AI 全部記住

5 位採購同事登入後看到的是自己負責的供應商實況板。V00 接洽 → V01 樣品 → V02 試單 → V03 量產 → V04 長期合作，採購版 pipeline 一目了然。AI 供應鏈管家自動讀取供應商名片、整理議價會議，幫採購把品質糾紛與出貨進度從 LINE 群裡彙整出來。資深採購離職，記憶也能留下來。

供應商名片 AI 解析（自動讀類別、認證、產能線索）
會議 AI 自動判讀供應商情境：議價 / 品質 / 出貨
採購看不到客戶、業務看不到供應商（權限隔離）
老闆儀表板下方加一張板，業務與供應鏈雙端並列

供應鏈面板配客嘉採購端一覽

查看全部 →

供應商總數：42

本週新增：3

採購	V00 接洽	V01 樣品	V02 試單	V03 量產	合計
採購 1 號	2	1	3	4	10
採購 2 號	1	2	1	3	7
採購 3 號	3	1	2	2	8
採購 4 號	0	2	3	5	10
採購 5 號	1	1	2	3	7

採購實況板：5 位採購 × V00-V03 階段一覽

權限隔離

業務點 supplier 連結會被擋下，採購想看客戶也一樣。直接打 URL 也無法存取。內部分工嚴謹，老闆是唯一可跨端檢視的人。

AI 自動切換情境

同一個 AI，跟客戶開會就關注需求 / 決策 / 簽約；跟供應商開會就關注議價 / 品質 / 出貨。情境切換不必手動設定，AI 自動判讀。

老闆是中央樞紐

在供應商頁面指定「這家供應商對應那幾個客戶的訂單」。業務與採購一鍵串接，之後品質回溯、訂單來源全自動連結。

一個後台，整套 AI 助手掌握在你手上

所有 AI 一律走 OpenRouter。視覺、文字、研究、會議錄音轉錄 — 想換哪個模型，點一下就換，不用重啟、不用改碼。API key AES 加密進資料庫，老闆隨時可看可改。

/boss/admin/settings — AI 助手陣容的中央控制台

/boss/admin/users — 同事編制、上線、退場全在老闆手上

49 項壓力測試全數通過，高負載穩定運行

系統已預先驗證過 49 種情境，確保上線後穩定。

Laravel 13

PHP 8.4 · Livewire

MySQL 8

Queue · Cache · Session

OpenRouter

Gemini · Perplexity · GPT

Zeabur

Docker · Auto-deploy

# 49 個 feature test / 147 assertions 全數通過

PASS  Tests\Feature\PermissionIsolationTest        (sales/boss/strategy notes)
PASS  Tests\Feature\SupplierIsolationTest          (sales/procurement 雙向隔離)
PASS  Tests\Feature\AssignmentFlowTest             (名片 → 客戶 → 通知)
PASS  Tests\Feature\StallAlertJobTest              (3 天無互動預警)
PASS  Tests\Feature\AcumaticaServiceTest           (ERP mock + live 雙模)
PASS  Tests\Feature\AdminPanelTest                 (設定 + 用戶管理)
PASS  Tests\Feature\CompanyReportTest              (Perplexity 深度分析)
PASS  Tests\Feature\MeetingTest                    (錄音 → 逐字稿 → 紀錄)
Tests:    49 passed (147 assertions)

角色	ID	Password
老闆	boss@crm.local	password
業務	sales1@crm.local （sales1 ~ sales20 通用）	password
採購	procurement1@crm.local （procurement1 ~ procurement5 通用）	password

AI 在背景跑完， 你只需要看一張表